Уолл-стрит упала на скачке доходности облигаций

Петр Васильев · 23.10.2023

В понедельник американский рынок акций упал на фоне роста доходности казначейских обязательств и ожидания инвесторами крупных отчетов по доходам технологических компаний на этой неделе.

По состоянию на 09:41 по восточному времени (13:41 по Гринвичу) индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 200 пунктов, или на 0,6%, S&P 500 снизился на 0,7%, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США перевалила за 5%

Основные индексы на Уолл-стрит пострадали на прошлой неделе, так как рост доходности казначейских обязательств оказал на них сильное влияние. Широкомасштабный индекс S&P упал на 2,4%, что стало его первым убытком за последние 3 недели, технологический Nasdaq упал на 3,2%, а индекс «голубых фишек» Dow — на 1,6%.

В пятницу базовая доходность 10-летних облигаций поднялась до 5% — самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2007 года, а затем немного снизился.

Однако в понедельник доходность снова выросла, а 10-дневная доходность достигла 5,025%, поскольку инвесторы стали очень настороженно относиться к возможности сохранения высокой ставки в течение длительного времени, особенно после того, как глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении на прошлой неделе упомянул о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Прибыль техногигантов

Инвесторы также находятся в напряжении в преддверии выхода корпоративных результатов, которые должны быть опубликованы на этой неделе, в том числе и из группы технологических акций, чей рост привел к росту S&P 500 в этом году.

Во вторник должны отчитаться Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL), в среду — Meta* (NASDAQ: META), а в четверг — Amazon (NASDAQ: AMZN).

Эти акции, а также Apple (NASDAQ: AAPL), Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Tesla (NASDAQ: TSLA) обеспечили основную часть 10%-ного роста S&P 500 за последний год, поэтому любые разочаровывающие результаты могут привести к широкомасштабным последствиям.

Chevron намерена купить Hess за $53 млрд

Нефтяной рынок вновь оказался в центре крупных слияний и поглощений, поскольку компания Chevron (NYSE: CVX) объявила о планах приобретения своего более мелкого конкурента Hess (NYSE: HES) в рамках сделки стоимостью $53 млрд с учетом всех акций, что означает премию около 4,9% к последнему закрытию торгов. Акции Chevron упали на 2,7%, а акции Hess выросли на 0,6%.

Сделка состоялась через несколько недель после того, как конкурирующая компания Exxon (NYSE: XOM) сделала предложение о покупке компании Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) за $60 млрд, в результате чего она станет крупнейшим производителем в крупнейшем нефтяном регионе США.

Котировки акций Apple снизились на 1,5% после того, как компания Foxconn (TW: 2354), основной поставщик смартфонов Apple, столкнулась с налоговой проверкой в Китае, о чем сообщила в воскресенье государственная газета Global Times.

Нефть подешевела на фоне усиления дипломатии в Газе

Цены на нефть упали в понедельник на фоне эскалации дипломатических усилий по сдерживанию ситуации в секторе Газа, однако геополитическая напряженность остается высокой, поскольку Израиль продолжает обстреливать анклав.

Израиль пока воздерживается от наземного наступления на регион, что, вероятно, дает время для переговоров об освобождении новых заложников, а также открывает возможности для дипломатии.

В конце прошлой недели ХАМАС освободил двух американских заложников из Газы.

На прошлой неделе Израиль посетил президент США Джо Байден, а на этой неделе в поисках решения конфликта приедут лидеры Франции и Нидерландов.

Тем не менее, Израиль накапливает силы вокруг Газы для планируемого наземного вторжения, которое, по мнению многих, может привести к расширению конфликта между Израилем и ХАМАС.

    AlCapital Vikhtor

    AlCapital привлек именно автоматизацией и AI-решениями. У меня счет Pro Trader, депозит более 20 тыс. Работаю в основном на S&P 500, золоте и валютных парах. Использую робота с ручной корректировкой. За первый квартал 2025 года заработал около 3700 долларов чистыми. Риски были, особенно в январе, но автоматическая адаптация алгоритма помогла сократить убытки. Поддержка реагирует нормально, условия гибкие. Из минусов, не хватает более глубокой кастомизации для профессионалов, но для среднего уровня все работает.

    AlCapital Yasin Alptekin

    AlCapital haber ticareti için uygundur, hızlı siparişler, terminal takılmaz. Döviz ve endeks ticareti yapıyorum, kısa vadeli ticareti tercih ediyorum. Mart Nisan'da 4000 depozito ile artı 950 dolar kazandım. Esas olarak masaüstü sürümünü kullanıyorum, ancak mobil uygulama yolda bana yardımcı oluyor. İstikrarlı çalışıyor, ancak grafikler her zaman standart olmayan zaman dilimlerine göre ayarlanmıyor. Aksi takdirde, iyi bir komisyoncu.

    AlCapital Pafoss

    AlCapital приятно удивил, терминал без сбоев, исполнение отличное, особенно при торговле на новостях. Работаю с Nasdaq и GBP/USD,за два месяца плюс 1800 долларов с начального депозита в 6000. Условия прозрачные, комиссии понятные, плечо гибкое. Понравилось, что реально можно настроить свою стратегию с помощью встроенного ИИ и автоматизации.

    HavenBiz Denis Sherbitskiy

    С 2018 года сотрудничаю с брокером Haven Biz и уверен, что для достижения значительного заработка нужно активно инвестировать. Мой опыт показывает, что регулярные инвестиции способствуют стабильному росту капитала. За эти годы мне удалось заработать приличную сумму благодаря грамотному подходу и постоянному анализу рынка. Платформа работает без сбоев, вывод средств всегда быстрый и без проблем. Очень доволен результатами, рекомендую.

    AlCapital arzulochek

    Хотел не заниматься активным трейдингом, а просто вложить часть капитала в среднесрочные идеи, выбрал золото и нефть. В AlCapital помогли с подбором, менеджер предложил несколько вариантов, часть из них действительно отработала неплохо. За квартал портфель вырос с $10000 до $14000. Платформа понятная, есть все нужные инструменты для отслеживания результатов. Отчёеты приходят вовремя, все под контролем.