Уолл-стрит упала на скачке доходности облигаций

В понедельник американский рынок акций упал на фоне роста доходности казначейских обязательств и ожидания инвесторами крупных отчетов по доходам технологических компаний на этой неделе.

По состоянию на 09:41 по восточному времени (13:41 по Гринвичу) индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 200 пунктов, или на 0,6%, S&P 500 снизился на 0,7%, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США перевалила за 5%

Основные индексы на Уолл-стрит пострадали на прошлой неделе, так как рост доходности казначейских обязательств оказал на них сильное влияние. Широкомасштабный индекс S&P упал на 2,4%, что стало его первым убытком за последние 3 недели, технологический Nasdaq упал на 3,2%, а индекс «голубых фишек» Dow — на 1,6%.

В пятницу базовая доходность 10-летних облигаций поднялась до 5% — самого высокого уровня со времен финансового кризиса 2007 года, а затем немного снизился.

Однако в понедельник доходность снова выросла, а 10-дневная доходность достигла 5,025%, поскольку инвесторы стали очень настороженно относиться к возможности сохранения высокой ставки в течение длительного времени, особенно после того, как глава ФРС Джером Пауэлл в своем выступлении на прошлой неделе упомянул о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Прибыль техногигантов

Инвесторы также находятся в напряжении в преддверии выхода корпоративных результатов, которые должны быть опубликованы на этой неделе, в том числе и из группы технологических акций, чей рост привел к росту S&P 500 в этом году.

Во вторник должны отчитаться Microsoft (NASDAQ: MSFT) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL), в среду — Meta* (NASDAQ: META), а в четверг — Amazon (NASDAQ: AMZN).

Эти акции, а также Apple (NASDAQ: AAPL), Nvidia (NASDAQ: NVDA) и Tesla (NASDAQ: TSLA) обеспечили основную часть 10%-ного роста S&P 500 за последний год, поэтому любые разочаровывающие результаты могут привести к широкомасштабным последствиям.

Chevron намерена купить Hess за $53 млрд

Нефтяной рынок вновь оказался в центре крупных слияний и поглощений, поскольку компания Chevron (NYSE: CVX) объявила о планах приобретения своего более мелкого конкурента Hess (NYSE: HES) в рамках сделки стоимостью $53 млрд с учетом всех акций, что означает премию около 4,9% к последнему закрытию торгов. Акции Chevron упали на 2,7%, а акции Hess выросли на 0,6%.

Сделка состоялась через несколько недель после того, как конкурирующая компания Exxon (NYSE: XOM) сделала предложение о покупке компании Pioneer Natural Resources (NYSE: PXD) за $60 млрд, в результате чего она станет крупнейшим производителем в крупнейшем нефтяном регионе США.

Котировки акций Apple снизились на 1,5% после того, как компания Foxconn (TW: 2354), основной поставщик смартфонов Apple, столкнулась с налоговой проверкой в Китае, о чем сообщила в воскресенье государственная газета Global Times.

Нефть подешевела на фоне усиления дипломатии в Газе

Цены на нефть упали в понедельник на фоне эскалации дипломатических усилий по сдерживанию ситуации в секторе Газа, однако геополитическая напряженность остается высокой, поскольку Израиль продолжает обстреливать анклав.

Израиль пока воздерживается от наземного наступления на регион, что, вероятно, дает время для переговоров об освобождении новых заложников, а также открывает возможности для дипломатии.

В конце прошлой недели ХАМАС освободил двух американских заложников из Газы.

На прошлой неделе Израиль посетил президент США Джо Байден, а на этой неделе в поисках решения конфликта приедут лидеры Франции и Нидерландов.

Тем не менее, Израиль накапливает силы вокруг Газы для планируемого наземного вторжения, которое, по мнению многих, может привести к расширению конфликта между Израилем и ХАМАС.